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中欧基金——直销对帐单发送应用效果
 
 
 
应用背景:

  随着市场监管愈发严格,为了保证投资者的利益,越来越多的基金公司除了要给机构客户发送各种对账单和确认单之外,也要给个人客户发送相关单据。业务人员每天都要人工打印数百页的单据,再逐份通过传真机发送给对方,庞大的发送量给直销和客服部门带来了极大的工作负担。

解决方案:

   为了解决发送各种对账单和确认单的难题,EastFax业务文档处理系统中设计了“直销柜台”场景,可直接获取直销系统中的各种单据,自动解析单据内容,根据基金帐号自动匹配收件方信息和发送方式,自动批量盖章,然后再通过传真或邮件的方式发送出去。

方案特点:

1、自动匹配账单类型——系统根据预先设计好的识别逻辑,自动分析出每个账单是属于那种类型的单据,如基金对账单、交易确认单、分红确认单等等
2、自动识别投资者信息——系统自动识别出每个账单的投资者信息,如基金帐号、投资者名称、交易账号等等。
3、自动匹配发送信息——系统自动根据识别出来的内容,匹配每个账单的发送方式、收件方传真号码和邮件地址
4、自动批量盖章——系统根据预先设计好的盖章规则,自动批量在每个账单的指定位置加盖电子签章
5、多样化的发送方式——支持发送传真、邮件,支持批量群发、相同收件方的任务合并发送。
6、加密的签章系统——支持证书加密的签章服务器,每一次加盖签章时都有日志记录,每一个被加盖签章的文件都可防篡改。
7、人性化的签章规则——可设置多种类型的签章规则,可根据账单类型的不同,自动在不同的账单、不同的位置、盖不同的签章,同时支持骑缝章等多种签章方式。

应用效果:

  中欧基金管理有限公司部署了EastFax业务文档处理系统的直销柜台场景之后,客服人员每天只要在电脑上操作几下鼠标,花费2分钟时间就能处理完以前用传真机需要好几个小时才能完成的工作量,工作效率和用户满意度都得到了很大的提升!

   更多的基金资管公司正在体验系统给他们带来的便捷高效:中欧基金、长信基金、国泰基金、华泰柏瑞泰基金、太平基金、万家基金……

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