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华泰柏瑞基金——划款指令发送应用效果
 
 
 
应用背景:

  基金公司运营部门的基金会计岗位,每天都有数十笔甚至上百笔划款指令要处理,目前的处理方式是经办员把划款指令打印成纸张并盖上自己的人名章,再依次提交给复核员和审批员加盖他们的人名章,最后再盖公章后,通过传真机发送给托管行。因为中间涉及到大量的岗位交接和人工盖章工作,耗费大量时间,会计岗位苦不堪言。

解决方案:

   为了缓解会计岗位的工作压力,EastFax业务文档处理系统中设计了“划款指令”场景,可通过PDF虚拟打印的方式把划款指令打印成PDF格式并自动存放到指定路径,EastFax抓到指令文件之后,自动识别划款类型、产品名称、托管行、划款日期、划款金额等信息,再自动匹配托管行信息和发送方式后,自动进入预先设置好的工作流程,通过每个节点时自动在相关位置批量盖章,流程结束之后自动通过传真或邮件的方式发送出去,最后根据相关信息进行归档。

方案特点:

1、自动匹配指令类型——系统根据预先设计好的识别逻辑,自动分析出每个指令属于那种类型,如银行间划款、TA划款等
2、自动识别指令信息——系统自动识别出每个指令的相关信息,如产品名称、托管行、划款日期、划款金额等。
3、自动匹配发送信息——系统自动根据识别出来的内容,匹配每个指令的发送方式、收件方传真号码和邮件地址
4、自动匹配工作流程——可预先设计好每个产品对应的经办人、复核人、审批人,该产品对应的指令只有对应的人员才可进行处理。
5、自动批量盖章——系统根据预先设计好的盖章规则,在经办、复核、审批时,自动批量在每个指令的指定位置加盖操作员的电子人名章和业务公章。
6、多样化的发送方式——支持发送传真、邮件,支持批量群发、相同收件方合并发送。
7、完善的归档功能——支持根据产品、托管行、划款日期等多种条件进行归档。
8、加密的签章系统——支持证书加密的签章服务器,每一次加盖签章时都有日志记录,每一个被加盖签章的文件都可防篡改。
9、人性化的签章规则——可设置多种类型的签章规则,可根据指令类型的不同,自动在不同位置盖不同的签章,同时支持骑缝章等多种签章方式。

应用效果:

  华泰柏瑞基金管理有限公司在使用EastFax业务文档处理系统的划款指令场景之后,基金会计无需更改工作习惯,就可以通过打印方式把划款指令录入到EastFax中,EastFax自动匹配好后续的所有工作,包括每个指令在工作流中每一个节点的操作人、盖什么章、盖在什么位置、最后要发送给谁等等,基金会计只需确认一下需要发送的这个文件正确无误后,点击确认按钮,即可处理完以前用传真机需要几个小时才能完成的工作量,他们觉得EastFax真正解决了会计工作的难题,对此赞不绝口。

   更多的基金资管公司正在体验系统给他们带来的便捷高效:中欧基金、长信基金、国泰基金、太平基金、万家基金……

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